케일리는 자신의 아버지를 죽인 루버경이 어머니를 납치하고 엑스칼리버를 훔치자 어머니를 구하고 검을 되찾고자 숲으로 떠나지만 곧 괴물에게 쫓기게 된다. 그 때 우연히 그곳에 있던 개릿에게 도움을 받게 되고 은빛날개의 매와 함께인 그에게 카메롯의 위기를 알리고 도움을 청한다. 그들은 숲 어딘가에 루버의 부하가 떨어트린 엑스칼리버를 찾기 위해 용이 사는 곳까지 갔다가 위험에 빠지지만 돌연변이 용인 데본과 콘월을 만나 무사히 위기를 넘기고 일행이 되어 도깨비가 가지고 있던 검을 되찾는다. 카메롯으로 돌아오는 길에 개럿과 헤어진 케일리는 루버 경에게 검을 빼앗기고 자신도 잡히는 신세가 되어버린다. 케일리에게서 검을 빼앗은 루버경은 엑스칼리버의 힘을 손에 넣어 아더왕을 없애러가지만 진정한 용으로 거듭난 데본과 콘월이 개릿을 도와 케일리를 구하고 케일리는 기지를 발휘해 엑스칼리버를 되찾는다. 루버경은 한줌의 재로 사라지고 케일리와 개럿은 아더왕에게 원탁의 기사로 임명되어 함께 꿈을 이룬다.

아빠 친구와 재혼한 엄마, 실연 당할 때마다 찾아와 하소연 하는 아빠, 날건달과 사랑에 빠진 언니, 동시에 한 남자에게 반한 이복 자매까지, DJ 가족은 늘 복잡하고 다양한 이야깃거리로 시끄럽다.

미군인 튤사는 동료들과 얼음장 같기로 소문난 클럽 댄서 릴리와 하룻밤을 보낼 수 있는지를 내기한다. 튤사는 동료들과 함께 릴리가 일하는 클럽을 찾고, 릴리의 섹시하고 매력적인 댄스를 보게 된다. 공연을 끝낸 릴리는 추태를 부리는 손님을 피해 우연히 튤사와 동료들의 자리에 합석한다. 튤사는 무대에서 노래 실력을 발휘, 릴리의 호감을 얻어 데이트에 성공한다.

학교 수업에는 도무지 관심이 없는 대니 피셜은 어느날, 자신을 조롱하는 친구에게 폭력을 휘둘러 퇴학당한다. 클럽에서 그 지 역 범죄 조직의 보스인 맥시와 그의 애인을 만나게 된 대니는 우연히 무대에서 공연할 수 있는 기회를 얻게 된다. 무대에서의 열광적인 공연으로 사람들의 환호를 받은 그는 맥시 소유의 킹 크레올 무대에서 다시 공연을 펼친다.

아더 왕과 기네비어 왕비, 그리고 원탁의 기사들 중 가장 용감했던 랜슬롯. 아더 왕의 전설 속에 담긴 비극적 사랑과 왕국의 흥망성쇄를 담은 뮤지컬 영화.