בריטניה, קיץ 1984. מרגרט תאצ'ר נמצאת בשלטון, ומחאת ארגוני הכורים נמצאת בשיאה עם פתיחת שביתה כללית. חבורה של צעירים-הומואים ולסביות פעילים חברתית, מחליטים להצטרף למאבק הכורים ולגייס עבורם כסף. אלא שהאיגוד הלאומי של עובדי המכרות, המורכב ברובו מאנשים שמרנים, מובך מידי מכדי לקבל את התרומה והתמיכה שלהם. חבורת הפעילים מחליטים לא להתרגש מהסירוב, ומתוך הכרה בחשיבות המאבק, ומחשבה שהתמיכה תעזור להם בעתיד, הם מחליטים להגיע בעצמם לכפר אקראי של כורים בווילס, ולהעביר להם את התרומות ישירות. כך מתחיל אחד המאבקים המפתיעים והמשעשעים ביותר בהיסטוריה, על שתי קבוצות שונות לגמרי שיצרו השפעה חברתית אדירה שתיזכר לדורות.
תוף הפעולה ההיסטורי הראשון בין הבמאי יוזף פון שטרנברג (בלונד ונוס) לכוכבת העל שייצר ושילח אל התרבות המערבית, הלא היא מרלן דיטריך האגדית. מורה בתיכון מתאהב על מעל הראש בלולה לולה, זמרת קברטים עם נטייה אנדרוגנית, ועוזב הכל למענה, בעוד היא מנצלת את רגשותיו עד הסוף המר. הדמות שבנתה דיטריך עיצבה את ה"ואמפ" שתאפיין את עבודותיה בהוליווד. יצירה חשובה של הקולנוע הגרמני טרם עליית הנאצים, על פי ספרו של היינריך מאן. חובה! כולל קומנטרי ואת האודישן של דיטריך.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.
מבוסס על ספרו של ג'וסף קנון, "הגרמני הטוב" מספר על ההריסות של אחרי מלחמת העולם ה-II בברלין, היכן שכתב צבאי, ג'ייק גיסמר (קלוני) מסתבך עם לנה בראנדט (בלאנשט), מאהבת לשעבר שבעלה הוא המטרה לציד של הכוחות האמריקנים והרוסים. קנוניות רבות מנסה ג'ייק לגלות, בעודו מנסה לחשוף את סודה של לנה, שמתחבאת בייאושה להוציא את בעלה מברלין. לטולי (מגוויר), חייל אמריקאי, שהוצב כדי להיות לג'ייק לנהג בברלין, יש קשרים בשוק השחור, שאולי יהיו הסיכוי היחיד של לנה,. או שיוביל אותם לשביל אפל יותר.