Joe Buck on teksasilainen cowboy-nuorukainen, jolla on kieltämättä aika erikoiset tulevaisuudensuunnitelmat. Hän päättää karistaa Teksasin tomut jaloistaan ja lähteä New Yorkiin elämään rikkaitten, kauniitten naisten kustannuksella. Kotikaupungissa on hänen rakastajankykynsä tullut jo moneen kertaan todistetuksi, mutta unelmakaupungissa asiat eivät sujukaan ihan suunnitelmien mukaan. Kokematonta poikaa huiputetaan monta kertaa ja rahoen loputtua hän saa hengenpitimikseen kaupitella itseään monin eri tavoin. New Yorkissa hän tapaa Ratson, raajarikon kulkurin, joka elää kituttaa petkuttamalla ja varastelemalla. Olosuhteiden pakosta tämä omituinen pari lyöttäytyy yhteen ja huomaamattaan kiintyvät toisiinsa. Ratso yrittää Joen asiakkaiksi rikkaita seurapiirinaisia, mutta huonosti päättyvät hänenkin ponnistelunsa. Joen ja Ratson, kahden kovan onnen kaveruksen, kamppailusta suurkaupungin viidakossa kertoo tämä mukaansatempaava ja hauska elokuva.

Työssään menestynyt Pablo Quintero ohjaa pornoelokuvia Madridissa. Hän on rakastunut Juaniin - myös Juan on rakastunut Pabloon, mutta jättää tämän jonkin ajan kuluttua. Pablon veljestä tulee sukupuolenvaihdoksen myötä hänelle sisar, joka ottaa uudeksi nimekseen Tina. Tinalla on hyvin monimutkainen suhde sisarusten isään. Isäsuhde vaikuttaa myös tapaan, jolla Tina kohtelee miehiä. Sekä Tinan että Pablon seksuaaliset suhteet ovat ongelmia täynnä. Eräänä iltana Pablo kohtaa kiihkeästi elämään suhtautuvan Antonion ja päätyy viettämään yhteisen yön tämän kanssa. Aamulla Antonio käsittää rakastavansa Pabloa intohimoisesti, mutta miehen horjuva mieli ajaa hänet tuhoamaan kaikki, jotka rakastavat tai ovat joskus rakastaneet Pabloa - hinnalla millä hyvänsä...

Eletään 70-luvun loppupuolta ja New Yorkin yöelämää hallitsee kaikkien aikojen kuuluisin yökerho - Studio 54. Studio 54 on paikka, jossa pääosissa ovat kuuluisuudet, tyyli, seksi, huumeet ja tanssi. Se on paikka, jossa jokainen haluaa tulla nähdyksi.