U tijeku tjedna projekta, srednjoškolski profesor Reiner Wenger smisli pokus kojim bi učenicima objasnio kako djeluje totalitarizam. I krene igranje uloga s tragičnim rezultatima. U nekoliko dana, ono što je krenulo s disciplinom i zajedništvom postaje pravi pokret: VAL.
Kad Njujorčanin John Kelso (John Cusack) dođe u Savannu kako bi napisao članak o elegantnoj i ekskluzivnoj božićnoj zabavi, nađe se u središtu senzacionalnog suđenja za ubojstvo svome domaćinu Jimu Williamsu (Kevin Spacey). Odlučan da napiše knjigu o ubojstvu Williamova mlađega naprasitog ljubavnika (Jude Law), Kelso se susreće s egzotičnim lokalnim stanovnicima. Između ostalog, ovdje su bivši odvjetnik koji je postao lutajući skvoter, vudu-svećenica i napadni transvestit Lady Chablis (glumi samu sebe).
Dolazi do groznog masakra nakon što se izopćenoj tinejdžerici izruguju srednjoškolski sportaši koji ne znaju za njezine telekinetičke moći.
Kad Allison, djevojka popularnog srednjoškolskog sportaša Berkea, prekine njihovu vezu, on napušta sport i pridružuje se školskom mjuziklu u pokušaju da je ponovno osvoji, ali ubrzo shvaća da ima osjećaje prema drugoj djevojci.