Početak 1970-ih. Mladi J.R. još ne zna tko bi želio biti, ali je siguran da će preseljenje sa samohranom majkom u njezinu obiteljsku kuću, koju još posjećuju neki rođaci, dobro doći za oboje. Nedostaje mu očinska figura, netko tko bi bio mu dao svoju mudrost i pomogao mu zacrtati njegove vlastite tinejdžerske staze. Takvu figuru pronalazi u ujaku Charlieju. Charlie vodi lokalni bar, pun knjiga i pozitivne atmosfere malog grada. Čak i ako ne uspije zamijeniti J.R.-ovog oca, ulio mu je ljubav prema književnosti zbog koje će dječak poželjeti postati književnik.

Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.