Mies putoaa vuorenhuipulta kuolemaansa. Etsivä Hae-joon matkaa vuorille tutkimaan miehen kuolemaa: työnnettiinkö hänet vai hyppäsikö mies itse? Rikostutkinnan edetessä miehen leski, Sea-rae, nousee pääepäilyksi. Mitä pidemmälle tutkimukset etenevät, sitä syvemmältä petoksen ja intohimon suosta Hae-joon löytää itsensä. Hän painii tutkinnan pääepäilyyn kasvavan ihastuksen, oman avioliittonsa ja etsivän työnsä välillä.
Korruptoitunut kyttä ja 60-luvun psykopaatista pakkomielteen saanut sarjamurhaaja ovat julman kissa ja hiiri -leikin pyörteissä intialaisessa trillerissä.
Stalinin ajan Neuvostoliitto yrittää kaikin voimin olla työläisten paratiisi, ylläpitää yhteiskuntaa jossa kansalaisten ei tarvitsisi pelätä mitään, esimerkiksi rikollisia. Mutta silti kansalaiset pelkäävät, eivät tosin rikollisia vaan valtiota itseään. Leo Demidov on sotasankari ja työssä valtion turvallisuuspalvelussa, joka takaa Leolle ja hänen vaimolleen varsin ylellisen arjen. Leo on idealisti, joka uskoo että vain valtion viholliset sortuvat rikoksiin. Ja heitä Leo on ansiokkaasti kuulustellut ja pidättänyt. Mutta sitten Leo törmää johonkin mitä ei pitäisi olla olemassa, etenkään Neuvostoliitossa. Joku näyttää murhanneen useita ihmisiä. Ja murhaa yhä. Kun Leo Demidov ryhtyy tutkimaan tapauksia, hän huomaa itse muuttuneensa valtion viholliseksi. Ei Neuvostoliitossa ole tällaisia rikollisia, jo sellaisen väittäminen on rikos. Pelastaakseen itsensä Leo Demidovin on pakko löytää murhaaja.
Menestyvän tuomarin Taye Diggsin poika kuolee traagisesti kahden poliisin tekemässä väkivaltaisessa rutiinitarkastuksessa. Järjestelmä vapauttaa poliisit, ja tapaus jää ilman seurauksia. Kovapintainen etsivä löytää kuitenkin ison joukon huomiotaherättäviä asiakirjoja poliiseista, eikä aio päästää heitä helpolla. Tuomari Diggs aloittaa yhteistyön toisen surevan isän kanssa ja päättää ottaa lain omiin käsiinsä. Seurauksena on ennennäkemättömän julma tuomio.