الأستاذ باربنفوي وخمسة من زملائه في أكاديمية الفلك يسافرون إلى القمر على متن صاروخ يدعمه مدفع عملاق. عند وصولهم إلى سطح القمر، يواجه المستكشفون الجريئون العديد من المخاطر المخفية في كهوف هذا الكوكب الغامض.
شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
دوجلاس كويد يسكنه حلم متكرر عن رحلة إلى المريخ، ويأمل كويد لمعرفة المزيد عن ذلك الحلم، ويقرر خلال العطلة التوجه لشركة ريكال، حيث يزرعون ذكريات في الذاكرة، ولكن اﻷمور ساءت بعد غرس تلك الذاكرة، حيث تذكر كويد بأنه عميل سري مقاتل.
خوفًا من نبوءة تنص على أن طفلة ستولد لإحداث سقوطها ، تسجن الملكة الشريرة بافموردا جميع النساء الحوامل في معقل نوكمار الهائل. وُلدت الطفلة إلورا دانان في زنزانات نوكمار وتم تحديدها على أنها الطفلة التي تم التنبؤ بها من خلال وحمة على ذراعها. ومع ذلك ، قبل وصول الساحرة السوداء للمطالبة بالطفل ، تقنع والدة إلورا ممرضة التوليد المترددة بالهروب مع الطفل. ويلو ، مزارع خجول وساحر طموح ، مكلف بتخليص الطفل الملكي من الشر.
بعد حريق غامض دمر منزلهم وقتل أبويهم, يتم الإعتناء بكلوس (لام أكين)، فايوليت (إيميلي براوننج)، وصني بايوديلاريس من قبل عبقري شرير يدعى الكونت أولاف (جيم كاري)، بعد ذلك يرسل الأطفال للعيش مع أقرباء آخرين بمن فيهم عمهم (مونتي) وعمتهم (جوزوفين) ولكن الكونت (أولاف) لديه خططه الخاصة لسرقة ثروة الأولاد.