Egy angol házaspár Velencébe utazik "pótnászútra". Tesznek egy elkeseredett, utolsó kísérletet, hogy megmentsék válságba jutott házasságukat. Barangolásaik közben megismerkednek egy helybéli férfival. Az eleinte rokonszenves Robert egyre inkább rájuk akaszkodik. Elmeséli élete történetét, és bemutatja nekik a feleségét. Hatásától nem tudnak szabadulni, és észrevétlenül különös játékba bonyolódnak: fizikailag és érzelmileg elveszítik kontrolljukat, szinte részévé válnak a vendéglátók (szerelmi) életének...

A 18 éves Ethan Mao, miután otthonról elzavarták, mert kiderült, hogy meleg, az utcán keresi a megélhetést: testét árulja idős pasiknak. Találkozik a 19 éves drogárus prostival, Remigioval, aki befogadja magához Ethant. Mivel úgy tudja, hogy családja elutazott Ethan megkéri Remigiot, hogy segítsen a holmiját elhozni otthonról. A család azonban nem utazott el, így szembesülniük kell az egymás közötti, megoldatlan problémákkal.