Nakon što upadnu u nevolju, dvojica plaćenih ubojica, Ray i Ken, po službenoj naredbi svog šefa Harryja moraju se pritajiti u belgijskom Brugesu. Dok Ken pokušava uživati u znamenitostima grada, Ray se samo želi zabaviti. Tako Ray uskoro nađe ljubav te se sprijatelji s patuljkom Amerikancem koji u gradu snima avangardne filmove. No zabava prestane kad postane očigledno da Harry želi Raya mrtvog i zatraži Kena da obavi posao...

Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.