V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.

Srednji vek, 14. stoletje William je mladi plebej, ki je izjemno nadarjen za sejme in turnirje. Po nenadni smrti svojega gospodarja se v družbi prijateljev in veveric Rolanda in Watta poda v pustolovščino in se pretvarja, da je plemeniti vitez. Med potovanji sreča Chaucerja, pisatelja, ki ponareja družinsko drevo, ki upravičuje plemiški naslov, ki si ga je prisvojil.