Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο τριών ιστοριών στο Τόκιο.

Δύο αδέρφια δίδυμα έχουν αποξενωθεί εδώ και χρόνια μέχρι που μια τραγωδία τους ξαναφέρνει κοντά, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι η επιδιόρθωση της σχέσης τους θα μπορέσει να λύσει πολλά από τα προβλήματά τους.

Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.

Ο Πολ, ένας 20χρονος επαρχιώτης, καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων «Port Authority» της Νέας Υόρκης, όπου συναντά τη Γουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό της. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουέι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και το τι σημαίνει να ανήκεις.