في أعقاب حريق القاهرة، يشعر عصام بالذنب من جراء خيانته لصديقه سمير حين عبث مع زوجته مديحة، فيقرر عصام أن ينتقم من والد مديحة الذي ضغط عليه للزواج من مديحة درءًا للفضيحة.

تدور أحداث القصة حول المطربة (دلال) التي تعمل في أحد الكباريهات، يقع في غرامها العديد من الرجال لكنها تفضل (مصطفى) الثري، تتزوج منه وتنتقل للإقامة معه في عزبته، تُصدم والدة (مصطفى) التي كانت ترغب أن يتزوج ابنها من ابنة عمه ومع إصابتها في حادث يأتي أحد الأطباء لعلاجها فيتعرف على دلال، حيث كان أحد زبائنها السابقين، يتقدم الطبيب لخطبة ابنة عم (مصطفى)، وترفض (دلال) هذا الزواج الذي سيكشف ماضيها، فتقرر قتل الطبيب للحفاظ على ماضيها أمام أسرة زوجها.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال مراد سالم (رشدي أباظة) الذي يمتلك مصنعًا للنسيج ورثه عن عائلته، وخلال زيارة له في الإسكندرية يقع في حب عايدة (شادية) ابنة أحد الوزراء السابقين، فيقعان في الحب ويقرر الزواج بها، لكن عايدة ما تلبث أن تكتشف الوجه العابث لمراد سالم، حينما تكتشف من كريمة (شويكار) أنه قد تزوج اثنتى عشرة مرة من قبل، وإنه يتعامل مع الزواج بنفعية وانتهازية بالغة، مما يدفع عايدة لأن تلقن مراد درسًا لن ينساه.