«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...

به نظر می رسد کارآگاه هافمن آخرین فرد زنده‌ای است که میراث جیگساو را ادامه می‌دهد. اما هنگامی که راز او تهدید می‌شود، او باید به شکار برود تا تمام سرنخ‌های باقیمانده را از بین ببرد.

پس از جدا شدن توسط پلیس، عروسک قاتل چاکی توسط تیفانی، دوست دختر سابق قاتل زنجیره‌ای که روحش در داخل اسباب بازی است، به زندگی بر می‌گردد. به‌دنبال یک مشاجره، چاکی تیفانی را می‌کشد و روح او را به عروسک عروس منتقل می‌کند. چاکی و تیفانی برای یافتن طلسم جادویی که می‌تواند آن‌ها را به شکل انسانی بازگرداند، ترتیبی می‌دهند که توسط جسی و جید که از زنده بودن محموله‌شان بی‌اطلاع هستند، به نیوجرسی بروند.