Divreiz šķīries komiķis no Ņujorkas, četrdesmitgadīgais Elvijs Singers pārdomā savas pēdējās attiecības ar topošo naktsklubu dziedātāju Eniju Holu. Tās ir izjukušas, neskatoties uz to, ka Elvijs, cītīgi ejot pie psihoanalītiķa piecpadsmit gadu garumā, ir daudz ieguldījis sava rakstura uzlabošanā un sevis izprašanā. Viņš saasināti uztver uzspēlēti pārgudrus cilvēkus, ir juties mazvērtīgāks, būdams ebrejs, un ir uzaudzis ģimenē, kur vecāki vienmēr par visu strīdas.
Jauneklis Cēzars Kalniņš no darba brīvajā laikā kaislīgi aizraujas ar mūziku. Pašdarbības kolektīvs "Optimisti" izpilda viņa rakstītās dziesmas. Veiksmīgai radošās grupas izaugsmei trūkst tikai iespēja muzicēt publikas priekšā. Kultūras darbiniece Anita Sondore dara visu iespējamo, lai nepieļautu jauno mūziķu uzstāšanos uz skatuves.