Režisér Friedrich Monroe má potíže s dokončením svého filmu o Lisabonu, proto si na pomoc zavolá svého přítele, zvukaře Phillipa. Ten však dorazí se zpožděním a zjistí, že Friedrich zatím někam zmizel a nechal po sobě jen nedokončený film. Phillip se rozhodne zůstat a pracovat dál na filmu. Je fascinován městem i portugalskou zpěvačkou Teresou. Friedrich se mezitím toulá Lisabonem a snaží se zachytit městskou atmosféru…

Troy a Gabriella se spolu setkají na oslavě Nového roku. Gabriellinu matku přeložili v práci do Allbacercu, kde Troy bydlí. Později jde Troy na konkurz na Jarní muzikál, kde se potká s Gabriellou. Oba zkouší své šance v tomto konkurzu a postoupí až do druhého kola. Jejich úspěchjim však závidí Sharpay s Ryanem, kteří usilují o to, aby den konkurzu byl přeložen na další den. Troy ani Gabriella by se jej nemohli zúčastnit, jelikož oba již mají další povinné aktivity - Troye čeká zápas a Gabriella závodí v akademickém desetiboji. Podaří se hlavním hrdinům tuto zapeklitou situaci vyřešit?

Film Todda Haynese o životě a tvorbě Boba Dylana je velmi experimentální. Šest hlavních představitelů v něm ztvárňuje různé dekády a žánry tohoto oblíbeného folkového zpěváka. Boba Dylana nám tak odprezentuje Woody (Marcus Carl Franklin), černošský kluk posedlý folkem, zpěvák a rebel v jedné osobě, Jack Rollins (Christian Bale), lyrický poeta Arthur (Ben Whishaw), Robbie (Heath Ledger), populární herec, jehož soukromý život se ocitne díky slávě v troskách, Billy (Richard Gere), milovník starého folklóru a nakonec i Jude (Cate Blanchett), ztvárňující bouřlivá šedesátá léta plná drog a improvizace. Kromě těchto vynikajících herců ve filmu uvidíte i Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg a Bruce Greenwood.