Mąż Viviane, z którym kobieta jest od lat w separacji, nie chce dać jej rozwodu. Zbliża się ostateczna rozprawa.

Evelyn, tancerka burleski, oczarowuje samotnego ojca Ala i jego nastoletniego syna, Fina swoją radością życia. Kiedy ojciec i syn odkrywają, że rywalizują o uczucia tej samej kobiety, powracają stare niezagojone rany, powstałe po śmierci matki Fina. W tej uwodzicielskiej i rozgrzewającej historii, obaj mężczyźni odkryją moc bezinteresownej miłości.

Film przedstawia dramatyczną historię dziewczyny o imieniu Fausta, która została nakarmiona przez swoją matkę tytułowym "mlekiem smutku" - chorobą przenoszoną przez kobiety będące ofiarami gwałtu, przemocy i terroru w okresie walk terrorystycznych w Peru. Życie Fausty przepełnione jest przerażającym smutkiem, wewnętrznym cierpieniem i paraliżującym strachem, który ukradł jej duszę. Dziewczyna naznaczona jest traumą, która odbiera jej chęć egzystencji i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jej koszmar pogłębia się jeszcze bardziej gdy zostaje dotknięta kolejnym dramatem - nagłą śmiercią ukochanej matki...