Проследява супергерой върколак, който се бори със злото, използвайки способностите, дадени му от проклятието, предизвикано от кръвната му линия.

Срещу нас са две глутници от Вълчи кожи - създания, които според митологията на племето Навахо притежават силата да се превръщат от човек във върколак. Те се придвижват бързо и могат да убиват с проклятия. В момента наблюдават нощното небе, докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. Защото в малкото градче Хугенот наближава тринадесетия рожден ден на Тимъти, който е предопрделен за трансформация. Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро състояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството си. Те също така знаят, че дарбата на Тимъти поставя живота му в огромна опасност.

Майсторът по бойни изкуства Тагарт е водач на специален отряд от бивши военни, чиято цел на кървавата мисия е една – унищожение на вампирите. В апокалиптичното бъдеще на Земята пируват жадни за кръв вампири. Група оцелели са попаднали в капан, затворени в болница. Тагарт е единствената им надежда, а той знае, че няма друго лечение освен смъртта. Сега е време за последната решаваща битка на човечеството срещу жадните за плът създания.