Demonologit Ed ja Lorraine Warren yrittävät estää Annabellea aiheuttamasta enempää tuhoa ja tuovat nuken kotiinsa huoneeseen, joka on täynnä turvaan lukittuja esineitä. He laittavat nuken “turvallisesti” papin pyhittämän lasin taakse. Mutta eräänä yönä Annabelle herättää huoneessa olevat pahat henget, jotka ottavat kohteekseen Warrenien 10-vuotiaan tyttären Judyn ja hänen ystävänsä.
Työpaikkojen katoaminen ei ole ainoa pelonaihe hiljalleen kuolevassa Cold Rockin kaivoskaupungissa. Rauhallisen pikkukaupungin lapsia katoaa jälkiä jättämättä, eikä syylliseksi huhutusta salaperäisestä hahmosta, Tall Manista tiedetä sen enempää. Nuori sairaanhoitaja Julia uskoo kaiken olevan vain urbaania legendaa, kunnes hänen oma pieni poikansa viedään keskellä yötä omasta sängystään. Mitä on tapahtunut kadonneille lapsille