Zniszczony przez globalną katastrofę świat przyszłości zaludniony jest przez żądne ludzkiego mięsa stwory. Nadzieją dla ocalonych wydają się militaryzacja życia codziennego oraz prac nad stworzeniem człowieka-hybrydy, zdolnego przetrwać na skażonym terenie. Obiecującym obiektem badań jest dziewczyna o imieniu Melanie, która jednak staje przed egzystencjalnym pytaniem: do którego gatunku należę?
Ed (Patrick Wilson) i Lorraine (Vera Farmiga) Warrenowie ze wszystkich sił chcą powstrzymać Annabelle przed sianiem dalszego spustoszenia. Umieszczają opętaną lalkę w zamkniętym pokoju i kładą ją w bezpieczny sposób za poświęconym szkłem. Proszą też księdza o błogosławieństwo. Nadchodzi jednak noc, kiedy Annabelle budzi zamknięte w pokoju duchy, które na swój nowy cel obierają dziesięcioletnią córkę Warrenów Judy (McKenna Grace) i jej przyjaciół…
Autorka strasznych historii jedzie z mężem i synem do zamku w Umbrii; tutaj zdaje sobie sprawę, że przeżywa na nowo te same koszmary, które dręczyły ją jako dziecko, w których ogr zaatakował ją w piwnicy identycznej jak w zamku. Mąż jej nie wierzy, ale kobieta jest przekonana, że ogr czekał na nią od dawna.
Akcja filmu skupia się wokół młodej opiekunki do dzieci, która otrzymuje niepokojące telefony. Początkowo wydaje się to być głupim i nieszkodliwym żartem, jednak gdy opiekunka zauważa, że telefony są wykonywane z wnętrza domu, sprawa staje się coraz bardziej poważna.