Russell on terästehtaalla raatava duunari, joka viettää vapaat hetkensä kuolemansairaan isänsä kanssa. Russellin pikkuveli Rodney on Irakin sodassa taistellut nuorukainen, jolla on vaikeuksia sopeutua takaisin siviiliin. Russell yrittää pelastaa veljensä huonoilta teiltä, mutta turhaan. Ainoa toimiva asia Russellin elämässä tuntuu olevan hänen tyttöystävänsä Lena, jonka kanssa Russell haluaisi joku päivä lapsiakin. Kun traaginen onnettomuus erottaa Russellin perheestään useaksi vuodeksi, huomaa hän palattuaan, että asiat ovat entistä huonommin. Lena on valinnut toisen miehen ja Rodney kadonnut jäljettömiin sekaannuttuaan laittomiin nyrkkeilyotteluihin. Otteluiden järjestäjä on Appalakien vuorilla rikollisjenginsä kanssa asuva Harlan, joka on osavaltion pelätyin mies. Koska poliisi ei pysty tai halua löytää Rodneya, ryhtyy Russell jäljittämään veljeään omin päin.
Rönsyilevän, anonyymin kaupungin synkässä sydämessä tapahtuva film-noir-henkinen trilleri seuraa kahden palkkamurhaajan mutkaista polkua. Tapahtumien pyörteeseen imeytyvät tappavan taudin kourissa oleva opettaja, arvoituksellinen vahtimestari ja utelias tarjoilija, joka elää vaarallista kaksoiselämää. Murhaavat seuraukset paljastuvat yön syvyyksissä, kun kaikkien elämät kietoutuvat yhteen arvoituksellisen rikollisneron käsissä. Joku hautoo kostoa.