Simon ökölnyi kisemberként született egy New England-i kisvárosban. Az orvosok csak pár napot adtak neki. A napokból évek lettek, de Simon 12 évesen még mindig a kis Jézust alakítja a karácsonyi körmenetben. Meggyőződése, hogy életben maradt, mert nagy dolgokra hivatott. Legjobb barátja Joe, aki nem nyugszik, amíg meg nem tudja, ki az igazi édesapja. Simon egy baseball-meccsen 1964 nyarán véletlenül eltalálja Joe édesanyját a labdával. Az igazi apa neve sírba száll az asszonnyal együtt. A két barát sorsát a baleset végleg összeköti. Simon segíteni akar, a helyzet hőst kíván. Egy nagyon kicsi hőst...
John Groberg (Christopher Gorham) fülig szerelemes Jane-be (Anne Hathaway), ám tanulmányai elvégzése után az egzotikus Tonga-szigetre kell utaznia. Misszionáriusként a mormon hitre tanítja a bennszülötteket. Miközben Groberg szembetalálja magát a primitív élet nehézségeivel, igyekszik minél többet megtudni a törzsi hagyományokról, a kulturális szokásokról. Viselkedésével, munkájával kivívja a helyiek megbecsülését és szeretetét. A távolság persze Jeanhoz fűződő szerelmét is próbára teszi.
A világhírű filmrendező, Guido Contini (Daniel Day-Lewis) élete válságba jut szakmai és magánéleti problémái súlya alatt. Egyensúlyt kell teremtenie az életében részt vevő fontos nők: felesége (Marion Cotillard), szeretője (Penélope Cruz), múzsája (Nicole Kidman), jelmeztervező bizalmasa (Judi Dench), egy amerikai divatújságíró (Kate Hudson), ifjúkori szexbálványa (Fergie) és anyja (Sophia Loren) között.