Tosikertomus Joe Valachista, joka vuonna 1963 kertoi julkisuuteen ensimmäisen kerran tarkemmin mafian sisäisistä asioista ja toimintatavoista. Valachi tiesi mistä puhui "istuessaan" kolmatta kertaa vankilassa palveltuaan Cosa Nostraa 33 vuotta. Tuona aikana hän ehti toimia niin autonkuljettajana kuin tappajanakin ja pääsi seuraamaan mafian johtohahmojen - mm. Lucky Lucianon ja Vito Genevesen - valtataistelua. Elokuva kertoo mitä tapahtui tuon paljastuksen jälkeen, jolloin mm. Genovese antoi "kuoleman suudelman" ja Valachin päästä maksettava summa nousi 20 000 taalasta 100 000:een. Elokuva on julkaistu myös nimellä: Cosa Nostran salaisuus (Cosa Nostra).

Nick Tortano on mielistelevä ja itsepintainen rikollinen, joka on varttunut Bostonin kaduilla. Ihailtuaan ja jäljiteltyään vuosikausia paikallista italialaista mafiaa, Nick pääsee tavoitteeseensa ja onnistuu tekemään vaikutuksen mafian pomoon. Mutta kun hän on lopulta sisäpiirissä, alkaa syntyä kuilua hänen ja pomon välille.