Keira Woods lánya rejtélyes módon eltűnik új házuk pincéjében. Hamar rájön, hogy egy ősi és hatalmas entitás irányítja az otthonukat, amellyel szembe kell néznie, különben azt kockáztatja, hogy családtagjai elveszítik a lelküket.
Sai egy távoli faluban élő fiatal lány,aki gyermekként örökölte a Krasue-átkot. Feje éjjelente leválik testéről, és elindul vadászni. A falusiak rémületére egy nap megkezdődik az állatállomány fogyása, így végül elindul a hajtóvadászat. Sai egyik legjobb barátja Jerd csatlakozik a vadászathoz, és visszatér a faluba másik gyermekkori barátja is, Noi akihez gyengéd érzelmek kötik. Vajon Sainak sikerül túlélnie a vadászatot?
A film két különálló történetet mesél el, melyek alapjául Edgar Allen Poe írásai szolgáltak. Az első történetben Jessica Valdemar férje, Ernest a halálos ágyán fekszik. A nő szeretője, Dr. Robert Hoffman egy pszichiáter, aki hipnotizálta a beteg férjet, azért, hogy rá tudja venni arra, hogy hagyja az összes vagyonát feleségére. A férfi azonban még meghal, miközben transzban van, így a túlvilág és a valós világ között ragadt, bosszút és megnyugvást keresve. A második a The Black Cat címet kapta. Roderick Usher fényképész. Barátjője Annabel, egyik nap egy fekete kóbor macskát visz haza lakásukba. Roderick nagyon nem kedveli az új lakótársat, ezért amikor barátnője távol van, megöli az állatot. A fekete macska azonban halála után is kísérti a fényképészt rémálmokat és látomásokat okozva, amelyek lassan az őrületbe kergetik...
Angela lánya, Annie (más néven "Kis Vörös") titokzatos körülmények közt eltűnt, ám a rendőrség soha nem találta meg a testét. Amíg az anya megpróbálja megoldani a rejtélyt, a Nagymama néven ismert matriarcha által vallott vallási kultusz véres nyomot hagy egy mészárlás után. Minél jobban elmerül az anya őrületben, annál jobban erősödik a gondolat és a kétség: Annie él?
A gyarmati Amerikába érkezők közül sokan az európai üldöztetések elől menekültek, de ennek ellenére megtartották az előítéleteiket. Szegény Morella hamar megtapasztalja ezt, amikor a helyi tiszteletes tevékeny közreműködésével a túlvilágra küldik boszorkányság vádjával. Így maradt özvegyen a férje és árván a kislánya, aki 17 évvel később, már felnőve tudja meg, az anyja valóban varázslatokkal foglalkozott. Az örök élet titkát kereste egy titokzatos és ismeretlen segítővel. Leonórának szintén megvan a maga baja, hiszem szemrevaló lányka lévén akad, aki szemet vet rá. Ám a szerelem sem marad el mellőle. Kérdés, melyik lesz erősebb: a boszorkányság vagy a világi élet vonzása..?