"تاکاتوشی" یک دانشجوی هنر است که در دانشگاهی واقع در شهر کیوتو مشغول به تحصیل می‌باشد. او در قطاری که هر روز برای رفتن به دانشگاه سوارش می‌شود با دختری به نام "امی فوکوجو" برخورد می‌کند و در نگاه اول عاشقش می‌شود. آنها پس از آشنایی، شروع به قرار گذاشتن و سپری کردن روزهای خوشی در کنار هم می‌کنند، تا اینکه "امی" رازش را برای او فاش می‌کند...
یک روباه جوان به نام تاد و یک سگ شکاری به نام کوپر در فصل تابستان و در فصل شکار با هم آشنا و دوست می‌شوند. اما با پایان یافتن فصل تابستان و اتمام فصل شکار از هم جدا می‌شوند و سگ شکاری با صاحب خود به منزل خود می‌روند. در بهار سال آینده، این دو باز هم همدیگر را می‌بینند اما این بار این سگ، تبدیل به یک سگ آموزش دیده شده است و ناخود آگاه با روباه و حیوانات دیگر، دشمن شده است. اما…
ارل مکلین یک بانک را خراب می کند، به زندان میرود. بعد از آزادی...