Egy gyengeelméjű fiú, egy féltékeny anya és egy macsó apa hátborzongató fordulatokkal fűszerezett freudista története. A szürrealizmus kirándulása a horror birodalmába.

Archie Rice, kisszerű és nagyszerű komédiás életéről szól a film. Archie apja, Billy Rice egykoron a legtehetségesebb, a szó nemes értelmében vett, igazi komédiás volt, a komika műfajának legnagyszerűbb alakja és mestere. Fia Archie, a dalos-táncos ripacs csak árnyéka lehet apjának. Mindenféle show műsorokat talál ki, fürdős szépségversenyt konferál, egy egészen új műsorra készül, hogy megnyerje a szépségverseny ambíciózus, amatőrszínházas, s nem utolsósorban gazdag szépségkirálynőjét, Tinát. Felesége otthona romokban, felnőtt lánya festészetet tanít, egyik fia zongorázik, másik bevonul a brit hadseregbe, s háborúba megy. Archie szeretője, Tina egy gazdag pék elkényeztetett leánykája, aki úgy megbolondítja, hogy feleségül akarja venni, no persze nem minden érdek nélkül. A leendő pénzeszsák anyós-após támogatná ugyanis Archie új show-ját...

Roy Arnie-nek van egy álma. Egy napon saját cirkusza lesz, amellyel elkápráztatja majd a világot. Addig is istállómunkásként dolgozik a lepukkadt Stromowski-cirkuszban, amelyet az alkoholista Igor Stromowski vezet. A cirkusz kiöregedett és lestarpált állatait kábítószerekkel tartják formában. A fő attrakció Jimmy, a vén elefánt, aki ugyancsak drogot kap, hogy képes legyen még betölteni feladatát a porondon. Jimmy olyan titkok tudója, amely sokaknak nagyon sokat érne, de ahhoz, hogy tudását hasznosíthassák, először ki kellene szabadítani a cirkuszból. Egyik nap Jimmy megszökik.