Sunt doi prieteni foarte buni, amândoi realizatori de benzi desenate. Când unul dintre ei se îndrăgostește fără speranță de Alyssa Jones, o tânără nonconformistă cu o viață sentimentală complicată, prietenia celor doi bărbați se destramă.
O dansatoare care face curățenie într-un club falimentar de regine drag visează să participe la spectacol, iar talentul ei atrage atenția unui coregraf ambițios.