Το τελευταίο μικρού μήκους ταινιάκι του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια, με συνδυασμό παραδοσιακού χειροποίητου animation και animation σε υπολογιστή.
Υιοθετημένος από την γιαγιά του, Madame Souza, ο μικρός Champion είναι ένα γλυκό, μοναχικό αγόρι… Διαπιστώνοντας η γιαγιά ότι ο πιτσιρικάς δεν είναι πουθενά αλλού τόσο ευτυχισμένος όσο στη… σέλα ενός ποδηλάτου, αρχίζει τα μαθήματα και πολύ γρήγορα, ο Champion γίνεται αντάξιος του… ονόματός του! Τα χρόνια περνούν και το αγόρι είναι έτοιμο πια, να λάβει μέρος στο παγκόσμιας φήμης ποδηλατικό «Γύρο της Γαλλίας»! Στη διάρκεια του αγώνα όμως, δύο μυστηριώδεις, μαυροντυμένοι τύποι απαγάγουν τον Champion! Τρελή από αγωνία, η Madame Souza, παρέα με τον πιστό της σκύλο Bruno, αρχίζει να τον αναζητά εναγωνίως. Στη διάρκεια της περιπλάνησης της, βρίσκεται στην πόλη Belleville, όπου μεσουρανεί το διάσημο «Τρίο» - ένα συγκρότημα τριών εκκεντρικών καλλιτέχνιδων, οι οποίες αποφασίζουν να πάρουν την Madame Souza και τον σκύλο της υπό την προστασία τους. Όλοι μαζί, θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη του Champion, αλλά και της Γαλλικής… Μαφίας! Θα καταφέρουν άραγε, να τα βγάλουν πέρα μαζί της;
Παρακολουθούμε μια μέρα στη ζωή του Μπιγκ Μπακ Μπάνι, όταν συναντάει τρεις νταήδες τρωκτικά. Το Φρανκ, το Ρίνκι και τον Γκαμέρα. Τα τρωκτικά διασκεδάζουν βασανίζοντας ανεπανάληπτα πλάσματα πετώντας τους φρούτα, καρύδια και πέτρες. Ο Μπάνι στην αρχή δεν κάνει τίποτε, όμως όταν ξεπερνούν τα όρια αφήνει στην άκρη την ευγενική του φύση και σχεδιάζει ένα περίπλοκο σχέδιο για να τους εκδικηθεί.
Οι πλανόδιοι μουσικοί Χοντρός και Λιγνός δεν καταφέρνουν να μαζέψουν χρήματα τον χειμώνα, παίζοντας μουσική σε μια κακόφημη γειτονιά. Τα όργανα τους καταστρέφονται σε μια διαμάχη με μια γυναίκα, αλλά η τύχη τους φαίνεται προς στιγμή να αλλάζει, όταν ο Χοντρός βρίσκει ένα πορτοφόλι με λεφτά.