Alt ser ut til å være fryd og gammen på sultanens slott i byen Agrabah. Jafar er jo innestengt i lampen som er gravd ned i ørkenen. Men våre venner vet ikke at Jafar og papegøyen hans Jago planlegger en forferdelig hevn. De vil overta makten i hele Agrabah. Og plutselig en mørk kveld finner en liten tyv en mystisk, fortryllet lampe som er svart som natten…
Alt Clara ønsker seg er en nøkkel som fører til en gave fra sin avdøde mor. For å få tak i nøkkelen, må Clara begi seg inn i den fjerde verden hvor tyrannen Mother Ginger styrer.
Sett seil og bli med på et fantastisk nytt eventyr med prinsesse Alise, i en magisk og storslått musikal for hele familien!