وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.
تم تدريبه على اتباع الأوامر. أصبح بطلا من خلال تحديهم. يضطر الملازم البحري أ.ك. ووترز وسرب النخبة من المتخصصين التكتيكيين إلى الاختيار بين واجبهم وإنسانيتهم ، بين اتباع الأوامر بتجاهل الصراع المحيط بهم ، أو إيجاد الشجاعة لمتابعة ضمائرهم وحماية مجموعة من اللاجئين الأبرياء. عندما تنهار الحكومة الديمقراطية في نيجيريا ويتم الاستيلاء على البلاد من قبل ديكتاتور عسكري لا يرحم ، ووترز ، يتم إرسال محارب قديم مخلص ومتشدد في مهمة روتينية لاستعادة طبيب أطباء بلا حدود.
بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.
أدى الاختطاف الأمريكي السري لأحد الإرهابيين المشتبه بهم من وطنه في الشرق الأوسط إلى موجة من الهجمات الإرهابية في نيويورك. يحاول أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريقه تحديد موقع خلايا العدو وإخراجها من الخدمة ، ولكن يجب أيضًا التعامل مع جنرال بالجيش أصبح مارقًا وعميلة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذات ولاءات غير مؤكدة.
يتعاون المحقق المقيم في نيويورك "مايك رايلي" مع موظف وزارة الصحة لتعقّب ساديّ يمتلك ميولا إجراميّة يقوم ببث أعمال التعذيب عبر الإنترنت.