Po sensacingo “Avinėlių tylėjimo” ir “Hanibalo” atėjo metas sužinoti, kaip prasidėjo ši istorija ir kas iš tiesų yra Hanibalas Lekteris. Vilas Grehemas – buvęs FTB agentas. Jis gerai pažįsta daktarą Hanibalą Lekterį. Prieš trejetą metų jiedu buvo susitikę ir judviejų bendradarbiavimas vos nekainavo Vilui gyvybės. Tačiau FTB ir vėl atsidūrė aklavietėje, ir vėl agentams reikia Hanibalo pagalbos, todėl Vilas ir vėl turi su juo susitikti. Agentai ieško žudiko maniako, praminto “Dantukų fėja”. Maniakas žudo tik per pilnatį, tad FTB turi vos tris savaites jam sugauti – arba ir vėl ims žūti nekalti žmonės. Hanibalas Lekteris padeda tyrimui, tačiau jau yra sumanęs klastą, kaip atkeršyti pasodinusiam jį už grotų agentui Vilui Grehemui.
Žlugus Nigerijos demokratinei vyriausybei, valdžią į savo rankas perima negailestingas karinis diktatorius. Nuožmūs priešai žudo ištisus kaimus, kankina nesulaukiančius pagalbos ir neturinčius kur pasislėpti moteris ir vaikus. Tuomet, ištikimas panašių misijų vykdymo veteranas, leitenantas A.K. Waters su savo specialiųjų karių būriu, siunčiamas sugrąžinti Daktarę Kendriks, kuri Nigerijoje dirba gydytoja “Gydytojai be sienų” organizacijos misijoje. Daktarė siekdama sumažinti tebevykstančio pilietinio karo aukų skaičių, atsisako palikti pabėgėlius ir prašo, kad atvykę specialaus būrio kariai išvaduotų 70 pabėgėlių, kuriems reikia pasiekti artimiausią šalies sieną, kad išsigelbėtų ir gautų politinį prieglobstį. Leitenantas A.K. Waters ir jo specialus būrys yra priversti pasirinkti tarp pareigos ir humaniškumo, tarp įsakymų vykdymo ignoruojant juos supančią situaciją arba, surasti drąsos ir klausant sąžinės balso, gelbėti grupę nekaltų pabėgėlių.
Žemėje yra žmogus, kuriam rūpi sugauti nepaprastai protingą, tačiau negailestingą šviežios žmogienos gurmaną daktarą Hanibalą Lekterį dar labiau, nei FTB agentei Klarisei Starling. Jo vardas - Masonas Vergeris. Vienintelis milijonieriaus tikslas - atsilyginti kanibalui už klaikiai subjaurotą savo išvaizdą, už veido dalis, nupjautas stiklo šuke ir atiduotas suėsti šunims.
Įspūdingo politinio trilerio veiksmas vyksta Niujorke. Specialusis FTB agentas Anthony “Hub” (D.Washington), CŽV bylų tyrimo pareigūnė Elise Kraft (A.Benning) ir JAV armijos generolas (B.Willis) – visi turi vykdyti savo priesaiką valstybei – “remti ir ginti Konstituciją”. Ir, kai Brooklyne susprogdinamas autobusas, o Niujorko gatvėse įsisiautėja kruvinas teroras, vyrai ir moterys, prisiekę ginti šalį, privalo prisiminti duotą pasižadėjimą… Anthony – FTB ir Niujorko policijos departamento Kovai su terorizmu skyriaus galva – yra tas žmogus, kuris atsako už miesto gyventojų saugumą, nors situacija, atrodo, jau tampa nekontroliuojama…Dar komplikuotesnės užduotys tenka CŽV agentei Elise, nes čia įsipainiojusi ir Arabų-Amerikos bendrija. Šie du asmenys įpareigoti dirbti kartu tuo metu, kai teroristų siautėjimai grąsina paralyžuoti miestą. Apgulties būtinybė tampa tokia reali… Amerikos prezidentas paskelbia ypatingąją padėtį ir prašo karinių pajėgų pagalbos.
FTB renka duomenis apie vieno gigantiško koncerno planus pažeisti antimonopolinius įstatymus: ketinama slapta sudaryti kartelinį susitarimą ir pakelti produkcijos kainas. Koncerno savininkai jau trina delnus ir džiaugiasi būsimais milijonais... Tačiau įtariamo koncerno viceprezidentas Markas Vaitekeris, rizikuodamas savo blizgančia karjera, pasisiūlo FTB agentams pranešinėti, kas vyksta jo darbdavio įmonės viduje – jis būsiąs informatorius. Agentai patenkinti. Visgi patiems nepatikliausiems kyla abejonių: o ar visiškai "švarus" pats informatorius, su užsidegimu pranešinėjantis svarbius faktus? Pasirodo, gudruolis patyliukais krauna pinigus į savo banko sąskaitą ir tuo pat metu vedžioja už nosies FTB agentus, tikinčius kiekvienu "kovotojo už teisybę" žodžiu. Štai čia ir prasideda tikroji filmo intriga: kur melas, o kur tiesa?
Per kelias sekundes, taip sutapus aplinkybėms ar tiesiog taip lėmus likimui, Gordonas Breweris neteko visko, kas jam buvo brangiausia... Vieną dieną vienoje iš Los Andželo gatvių Gordonas skubėjo susitikti su žmona ir sūnumi. Šeimai atsidavęs vyras suspėjo laiku, tik... Jis tapo didelio sprogimo liudininku. Visa gatvė paskendo dūmų, ugnies, stiklo ir nuolaužų rūke... Sprogimą organizavo viena Kolumbijos teroristinė grupuotė, vadinama El Lobo ir vadovaujama lyderio, pravarde "Vilkas". Teroristų taikiniais turėjo tapti Kolumbijos ambasados darbuotojai ir JAV slaptųjų tarnybų agentai. Atsitiktinai žuvo du nekalti žmonės: jauna moteris ir mažas berniukas - Gordono šeima. Gordonui Breweriui neliko nieko, tik tikėtis teisingumo, bet, atrodo, oficialūs pareigūnai neskubėjo imtis painios ir pavojingos bylos...Šeimą praradęs vyras pats ėmėsi keršto plano...
Komikas Martinas Lorencas - FTB agentas. Tikras maskuotės ir apsimetinėjimo meistras, todėl nenuostabu, kad jam tenka neįtikėtina užduotis. Siekdamas sugauti pabėgusį banko plėšiką ir sužinoti, kur jis paslėpė pinigus, pareigūnas Malkolmas turi virsti... stora moteriške. Mat į jos namus atvyksta vagies draugė. Gražioji Šerė nė nenujaučia, kad, kol važiavo į svetingus mamulės namus, senutė išvyko, o jos vietą užėmė Malkolmas. Jis, tiesą sakant, visai nenumanė, kaip sunku būti sena ponia. Pasirodo, Didžioji motušė turi draugą, kuris nuolt lenda bučiuotis, lanko savigynos treniruotes, nesutaria su kaimyne ir, lyg to dar būtų negana, yra garsi pribuvėja. Tad Malkolmui tikrai nelengva, juolab, kad jis ima ir pamilsta žaviąją Šerę...