تتحول جراء باو باترول إلى الجراء الأقوياء بعد تحطم نيزك في مدينة المغامرات. بالنسبة لسكاي ، أصغر عضو في الفريق ، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة ، لكن الأمور تأخذ منعطفا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود همدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى العظمى للأشرار. مع تعليقمصير مدينة المغامرات في الميزان ، يتعين علىالجراء الأقوياء إيقاف الأشرار الخارقون قبل فوات الأوان ، وسيحتاج سكاي إلى تعلم أنه حتى أصغر جرو يمكن أن يحدث فرقا أكبر.
يتبع العمل قصة (كوازي) الأحدب والذي يحلم بالوقوع في الحب يومًا ما، ولكنه يجد نفسه وسط نزاعًا مميت بين البابا وملك فرنسا، ويأمر كلاهما (كوازي) بقتل الآخر.