Όταν ο εμφύλιος διαλύει την οικογένεια του, ένα αγόρι από την Δυτική Αφρική αναγκάζεται ν'ακολουθήσει μια ομάδα μισθοφόρων και μετατρέπεται σε παιδί στρατιώτης. Πριν ήταν ένα μικρό παιδί με πολλούς φίλους, καλός στο σχολείο, αγαπημένος με τους γονείς του και βοηθούσε την τοπική εκκλησία.
Το 1954, σε ένα απομονωμένο χωριό της Αλγερίας, ένας Γάλλος δάσκαλος αναλαμβάνει να συνοδεύσει έναν ντόπιο ο οποίος κατηγορείται για φόνο ως την κοντινή πόλη για να δικαστεί.
1700. Ο κόμης του Γκονζαγκί συνωμοτεί επί του ξαδέλφου του, δούκα του Νεβέρ, ακόμα κι αν είναι ο διάδοχος της περιουσίας του. Ο κόμης κρατάει κρυφή την ύπαρξη ενός νόθου παιδιού του δούκα, που πρόσφατα γεννήθηκε. Όταν ο δούκας μαθαίνει για το παιδί, πηγαίνει να παντρευτεί τη μητέρα, κόρη βαρόνου, στο αποξενωμένο κάστρο του πατέρα της. Όμως ο κόμης αντεπιτίθεται και σκοτώνει όλους μέσα στο κάστρο, εκτός των διαφυγόντων Λαγκαρντέρ, ενός επιδέξιου ξιφομάχου, ενός φίλου του δούκα και το μικρό κοριτσάκι, δίκαιη διάδοχο του δούκα. Κι ενώ ο κόμης πιστεύει ότι όλα είναι υπέρ του, είκοσι χρόνια αργότερα μαθαίνει ότι η διάδοχος του κόμη βρίσκεται εν ζωή.
1721, Ο Φίλιππος της Ορλεάνης, Αντιβασιλέας της Γαλλίας, έχει μια τολμηρή ιδέα… Ο εντεκάχρονος Λουδοβίκος ΙΕ’ πρόκειται να στεφθεί βασιλιάς και μια «πριγκιπική ανταλλαγή» θα επέτρεπε στη χώρα να διασφαλίσει την ειρήνη με την Ισπανία μετά από μακροχρόνιο πόλεμο, ο οποίος έπληξε οικονομικά και τα δύο βασίλεια. Ο Αντιβασιλέας προτείνει να παντρευτεί ο διάδοχος του Ισπανικού θρόνου την κόρη του, Δεσποινίδα του Μονπενσιέ, και σε αντάλλαγμα να παντρευτεί ο Λουδοβίκος ΙΕ’ την τετράχρονη πριγκίπισσα της Ισπανίας. Έτσι, οι μικροί μελλόνυμφοι θα γίνουν, παρά τη θέλησή τους, πιόνια στα παιχνίδια εξουσίας των ενηλίκων.