Arthur Jeffries, um agente do FBI rebaixado para operações de rotina, vai interessar-se pela situação do pequeno Simon Lynch, um menino de nove anos, autista, que teve os seus pais misteriosamente assassinados. Com o desenrolar das investigações, descobre que o menino tem uma inclinação natural para decifrar enigmas, charadas e problemas mentais altamente complexos, e que o crime está relacionado com a maneira fácil com que ele decifrou um código militar norte-americano, no qual o Governo acabara de investir milhões de dólares. Agora, a vida de Simon corre perigo e depende inteiramente da protecção de Arthur Jeffries, que não vai poder contar com o apoio da sua própria agência.

Uma história simples sobre pessoas simples. Uma mulher divorciada (Marie) com 38 de idade, que agora tem um amante (Serge), mas decide deixá-lo, abortar seu bebê, e então retornar com seu ex-marido (Georges). Sua vida cotidiana e de seus amigos, que têm os mesmos problemas típicos.

Nos anos 1970, Christina (Anna Paquin) larga seu marido abusivo e muda-se para a Flórida junto com suas duas filhas. Lá, encontra-se com uma amiga que arruma um emprego para ela no tráfico de drogas. Ela tem que enfrentar o desafio de proteger e cuidar de suas filhas enquanto lida com os perigos de sua nova profissão.