تدور أحداث الفيلم حول عميل فيدرالي، يتعاون مع محترف تعقب في المدينة، للتحقيق بقضية قتل جرَّت داخل المنطقة الخاصة بالأمريكيين الأصليين.
تدور الأحداث في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حيث يقرر الأب الأسود كارل لي هايلي أن ينتصر للعدالة بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت. يقتل كارل الرجلين البيض انتقامًا لابنته، و يوكِل المحامي المغمور جاك بريجانس ليدافع عنه في المحكمة .وهنا تنفجر قنبلة العنصرية في وجه الجميع .
مورت ريني ، كاتب خرج لتوه من طلاق مؤلم مع زوجته السابقة ، يلاحق منزله البعيد في البحيرة من قبل شخص غريب ذهاني وكاتب محتمل يدعي أن ريني قد تخطى أفضل فكرة قصة لديه. ولكن بينما يحاول ريني إثبات براءته ، يبدأ في التشكيك في سلامته العقلية.