John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr na velmi ulítlé cestě pomalovaným autobusem s hosty a hlavně a parádními písněmi. Jedou odnikud nikam, ale rozhodující je tady pěkná hudba. Po filmech Perný den (1964) a Help! (1965) z iniciativy Paula McCartneye, který se po smrti manažera Briana Epsteina v srpnu 1967 stal vedoucím souboru, Beatles natočili televizní film Magical Mystery Tour s mimořádně úspěšnými písněmi Hello Goodbye a All You Need is Love, ale zazní zde i Penny Lane a Strawberry Fields Forever. Pozoruhodné je obsazení hostů této podmanivé hymnické písně: All You Need Is Love: George Martin – piano, Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull a další – vokály. Píseň Fool on the Hill vysoce oceňoval Leonard Bernstein ve svém pětadvacetidílném TV cyklu Koncerty pro mladé publikum (v ČT bylo uvedeno jako „Leonard Bernstein o hudbě"). Premiéra filmu o vánocích sklidila plno záporné kritiky, která „muzikál“ zákonitě proslavila.

Na vysoké škole Mission College není vše v úplné harmonii. Uprostřed obvyklé činnosti spojené s absoloventským srazem nabývá rivalita na intenzitě. Sociálně uvědomělý „Dap“ Dunlap a jeho kámoši chtějí otřást srazem specifickou politickou činností, zatímco Julian „Velký Bratr Všemohoucí“ Eaves a jeho bratři z Gamma Phi Gamma se jim snaží zmařit plány. Vše se ještě více zkomplikuje, když se Dapův bratranec rozhodne přejít na území Gammy...