Medzi mladými novickami salzburského kláštora by ste ťažko hľadali niekoho menej vhodného pre poslanie mníšky ako Máriu (Julie Andrewsová). Vnímavé a činorodé dievča sa totiž nedokáže vyrovnať so strohou prísnosťou cirkveného rádu, čarovná krása alpských hôr ju zaujímav viac než kláštorná disciplína. Matka predstavená (Peggy Woodová), múdra žena si našťastie vie rady a pošle ju ako guvernantku do rodiny námorného kapitána, vdovca. Úloha, ktorá stojí pred Máriou nie je ľahká ani pre temperamentnú osobu akou je. Neprístupný kapitán von Trapp (Christopher Plummer) totiž po smrti manželky riadi celú svoju domácnosť, sedem detí ako nármonú loď.Každý deň sa skladá z prevázne z plnenia rozkazov a striktného dodržiavania pravidiel. Na detské hry nezostáva čas. Ešte k tomu si vynucujú jeho pozornosť tým, že každej guvernantky sa zbavia.
Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
"De-Lovely" je originální hudební portrét amerického skladatele Colea Portera (Kevin Kline), který je prostoupen jeho nezapomenutelnými písněmi. Porter se ve filmu ohlíží na svůj život jako na jedno ze svých velkolepých představení, přičemž lidé a události z jeho života se proměňují v herce a akci na jevišti. Četné písně a populární hity jako "Anything Goes", "It's De-Lovely" a "Night and Day" odhalují Porterovu elegantní a neobvyklou minulost – včetně komplikovaného vztahu s jeho manželkou a múzou Lindou Lee Porterovou (Ashley Juddová).