Година је 1930. Немачку потресају политички немири, економија доживљава крах, а милиони незапослених штрајкују на улицама Берлина. У том хаосу живи и ради америчка плесачица Сали, која наступа у култном клубу "Кит-Кет", где је на позорници све дозвољено. Док у граду буја нацизам и насиље, свезнајући и свеприсутни клупски организатор покушава да унесе срећу, весеље и мало декаденције у свакодневицу својих суграђана. Сали у клубу упознаје многе занимљиве личности: богатог немачког политичара, енглеског учитеља из Лондона и Брајана, бисексуалног младића јеврејског порекла, који се бори с питањем свог идентитета. Она се заљубљује у њега, а обоје их заводи богати плејбој Макс.

Кад темпераментна дива Карлота (Мини Драјвер) изненада напусти оперску продукцију, нови власници позоришта додељују главну улогу младој Кристини (Ејми Росум). Њен чаробни наступ осваја срца публике и фантома (Џерард Батлер), који се потом посвећује томе да од своје штићенице створи велику оперску звезду. Међутим, Кристини се удвара и богати мецена, виконт Де Шањи (Патрик Вилсон), што избезумљује фантома и поставља сцену за драматични крешендо у којем страст, љубомора и опсесивна љубав прете раздвајању љубавника до тачке без повратка.

Пре много година, фараон Сети наредио је да се сва мушка јеврејска деца у Египту утопе, али једна је очајна мајка свога сина ставила у кошару и пустила је низ реку, надајући се да ће њен синчић преживети. Кошару с малим дететом пронашла је сама египатска краљица, која је маленог Мојсија одгојила као брата престолонаследника Рамзеса. Годинама касније, браћу, која су одрасла у срећи, љубави и богатству, раставиће Мојсијево сазнање о његовом правом пореклу. Након што побегне из града и далеко од брата који ће наследити вођство неправедног режима, Мојсију ће се обратити и сам Бог, дајући му задатак ослобођења јевреја које би требао повести у обећану земљу.