Opettaja päättää tehdä kiistanalaisen kokeen lukiolaisten kanssa saadakseen heidät ymmärtämään, mistä natsismi ja muut diktatuurit saavat voimansa. Viattomaksi tarkoitettu koe luisuu nopeasti opettajan hallinnasta, ja väkivaltaiset vaistot ottavat vallan. Elokuva perustuu tositapahtumiin, kokeeseen, joka järjestettiin kalifornialaisessa koulussa vuonna 1967.
Kunnioitettu ja arvostettu entinen merijalkaväen tarkka-ampuja Bob Lee Swagger astuu takaisin palvelukseen tehtävänään estää presidentin salamurha, mutta jotakin täysin odottamatonta tapahtuu: hänet petetään ja lavastetaan syylliseksi murhayritykseen. Swagger on päättänyt todistaa syyttömyytensä, mutta maan kaikki poliisiviranomaiset ja myös päivänvaloa kaihtava organisaatio haluaisivat nähdä hänet kuolleena.
Tulevaisuuden mallivaltiossa tunteet on kielletty lailla. Jokainen kansalainen on velvoitettu kuolemanrangaistuksen uhalla ottamaan päivittäisen lääkeannoksensa, joka turruttaa aivojen tunnekeskuksen. Pikainen kuolema korjaa myös ne uskalikot, jotka yrittävät harrastaa kirjallisuutta tai muita taiteita. Kolmannen maailmansodan jälkeen valtaan päässyt diktaattori uskoo, että ihmisten tunteet ovat vakava uhka yhteiskuntajärjestykselle. Tyrannin tunnepoliisit liikkuvat kansalaisten joukossa ja eliminoivat henkilöt, jotka kieltäytyvät ottamasta psyykeä säätelevän Prozium-annoksen. Mutta sitten vapaustaistelijoita metsästävä agentti Preston vahingossa unohtaa ottaa oman lääkkeensä dramaattisin seurauksin. Preston kokee nyt väkeviä tuntemuksia, jotka saavat hänet kyseenalaistamaan palvelemansa hirmuhallinnon. Erikoisagentti alkaa ymmärtää, miksi vastarintaliike on valmis uhraamaan kaiken palauttaakseen tunteet yhteisöön. Systeemin omalla kasvatilla on myös keinot iskeä järjestelmää vastaan.
Maahan saapuu olioita toisesta maailmasta. Tällä kertaa ne eivät ole suloisia eivätkä ystävällisiä! Nakertajat, karvaiset, piikkihampaiset otukset, kuuluisia tappavasta ruokahalustaan, ovat paenneet erittäin salaisesta vankilastaan läheisellä galaksilla. Ja ne ovat nälkäisiä! Kaksi hyväuskoista metsästäjää on palkattu valtaamaan nakertajien piilopaikan. Heidän viimeinen ohjeensa kuului: "Tappakaa ne ennen kuin ne syövät teidät". Mutta ennen kuin Kansasin asukkaat saavat sen tietoonsa, saattaa olla jo liian myöhäistä.
Tiedemiehet ovat jälleen leikkineet jumalaa ja menneet eläinkokeissaan liian pitkälle. Seurauksena Uuden-Seelannin maaseutu muuttuu hetkessä armottomaksi taistelulaitumeksi, kun sen lukuisat tartunnan saaneet lampaat vetävät herneen turpaansa ja puskevat yhtenä sikavihaisena ja sudennälkäisenä rintamana ohi ihmisten, ravintoketjun huipulle... Lampaiden hiljainen lauhkeus on menneen talven villoja!