مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرة، حيث يقرر الخروف (شون) أن يأخذ يومًا للراحة، ويحظى ببعض المغامرة بعيدًا عن الروتين اليومي، يجد نفسه في سيارة نقل كبيرة مع مُزارع، وتل شديد الانحدار يقوده إلى المدينة الكبيرة، والآن أصبح على (شون) وقطيع الخراف معه أن يعود بالجميع بسلامة إلى المنزل، حيث الأمان والعشب الأخضر.

فير كابور فنان يكافح يعيش في بنغل فخم في غوا. يعيش على أخذ بدل من أخيه الأكبر دارام، بعد أن أخبره أنه متزوج. تحدث الفوضى عندما يأتي دارام لزيارة فير، حيث يجد نفسه في سلسلة من المشاكل.