تتجول "شيهيرو" في عالم سحري تحكمه ساحرة - تقوم بتحويل كل من يعصيها إلى حيوانات.
تم الكشف عن أراغورن باعتباره وريث الملوك القدامى حيث يكافح هو وقاندالف والأعضاء الآخرون في الشركة المكسورة لإنقاذ جوندور من قوات سورون. في هذه الأثناء ، يقترب فرودو وسام من الخاتم إلى قلب موردور ، عالم اللورد المظلم.
يجب على الهوبيت الصغير فرودو باجينز ، بعد أن ورث خاتمًا غامضًا من عمه بيلبو ، مغادرة منزله لمنعه من الوقوع في أيدي خالقه الشرير. على طول الطريق ، يتم تشكيل زمالة لحماية حامل الحلقة والتأكد من وصول الحلقة إلى وجهتها النهائية: جبل. الموت المكان الوحيد الذي يمكن تدميره فيه.
يسافر فرودو وسام إلى موردور لتدمير حلقة القوة الواحدة بينما يبحث جيملي وليجولاس وأراغورن عن ميري وبيبين المأسورين من قبل شركة مصفاة نفط عمان. طوال الوقت ، ينتظر الساحر الشائن سارومان أعضاء الزمالة في برج Orthanc في Isengard.
شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
علاء الدين هو طفل شوارع يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين، ويحبها، فيذهب إلى السجن و يتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض.
تدور الأحداث حول (ماري بوبينز) المربية الخارقة التي تنتقل دوماً بواسطة شمسيتها، يطلب منها السيد (بانكس) أن تحضر إلى منزله كمربية أطفال في أسرة يغلفها الملل والبرود، فتستخدم قواها السحرية، وقدراتها الخفية في إضفاء المرح على الأسرة وعلى المساعدة في أداء مهمتها.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
يلقي طالب صحافة أمريكي في لندن قصة كبيرة ، ويبدأ علاقة غرامية مع أرستقراطية مع انتشار الحادث.
يعود السحر دائما. تعود ماري بوبينز إلى عائلة بانكس وتساعدهم على تجنب المخاطر الجسيمة من خلال اصطحابهم في مغامرات موسيقية سحرية.
في "لوس أنجلوس" المنكوبة بالتوترات المشتعلة بين الأجناس، يعثر شرطي بشري وشريكه من الأورك على جسم قوي ويتورطان في حرب عصابات ذكرتها النبوءة