Leonardo, adolescente cego, busca a independência e descobre mais sobre sua sexualidade ao se apaixonar por um colega de classe. Baseado no curta "Eu Não Quero Voltar Sozinho".

Um fã ávido por rock'n'roll consegue um trabalho na revista americana Rolling Stone, para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, quanto mais ele vai se envolvendo com a banda, mais vai perdendo a objetividade de seu trabalho e logo estará fazendo parte do cenário rock dos anos 70.

Julio e Tenoch são amigos de verdade. Como a maioria dos rapazes de 17 anos, suas vidas são regidas pela irreverência, pelas hormonas e pelo desejo precipitado de se tornarem adultos. Suas namoradas saem de férias e mesmo que jurem fidelidade amorosa, eles veem no verão possibilidades ilimitadas de conquistas e que logo se transformaram em grandes fracassos. Então conhecem Luísa, uma belíssima espanhola de 28 anos, a quem convidam para a "Boca del cielo", uma paradisíaca praia virgem da costa do Pacífico... que eles mesmos acabaram de inventar. Quando Luísa recebe uma notícia devastadora, aceita o convite e os três iniciam juntos uma viagem de descobertas onde a amizade, a inocência e a sexualidade entram em conflito. Uma viagem onde aprenderão que as mentiras doem, mas a verdade às vezes dói muito mais.

Botchan, recém-licenciado, parte para a sua primeira missão de ensino – sem nunca antecipar o que o espera. Tem de enfrentar estudantes que o espiam e fazem acrobacias desagradáveis ​​e um proprietário que tenta constantemente vender-lhe antiguidades sem valor. Durante uma pescaria para se animar, Botchan suspeita que Hotta, o seu único amigo na aldeia, seja a causa de todo o seu sofrimento. Mas este é apenas o início dos seus problemas – Durante uma reunião para discutir o comportamento desrespeitoso dos estudantes para com Botchan, o castigo proposto é surpreendentemente brando, apesar da severidade dos atos. No entanto, o alegado adversário de Botchan defende-o. Os outros membros do corpo docente estavam a mentir sobre Hotta? Botchan poderá descobrir a verdade em breve, pois quando surgirem provas das atividades do reitor, Botchan e Hotta deverão unir-se para encurralar o reitor no seu próprio jogo escandaloso.