Педесете године прошлог века. Мафијашку породицу Корлеоне води Мајкл, који се труди да легализује посао и прошири га. Уз разне пословно-политичке проблеме, Мајкл мора да решава и ситуацију у породици, поготово са сестром Кони. Непосредно након развода, Кони планира да се венча за човека који се Мајклу нимало не допада. Када постане мета покушаја убиства који ипак преживи, Мајкл не сме да верује апсолутно никоме... Чак ни онима за које је мислио да су му најближи. Упоредо са Мајкловом причом пратимо и причу његовог оца, Вита Корлеонеа, који као сироче одраста на Сицилији. Ускоро одлази преко Атлантика, у Америку. Свој први посао добија у малом дућану, после чега следи незаустављив пут према богатству и моћи.

Након што су остали без посла и једва избегли мафијашки покољ на дан св. Валентина, музичари Џо и Џери, прерушени у жене, придружују се оркестру на Флориди где и гангстери имају конвенцију...

Случај замењеног идентитета доводи човека у само средиште убиства, сплетку коју је организовао један од највећих мафијашких босова Њујорка. Међутим, колико год да је ситуација наизглед чудна, не значи да је и безнадежна, како се на почетку учинило.