Australia, años 50. Tilly Dunnage, una glamurosa modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras muchos años trabajando en exclusivas casas de moda de París, con el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la forzaron a marcharse años atrás.. Allí, no sólo se reconciliará con Molly, su enferma y excéntrica madre, y se enamorará inesperadamente de Teddy, sino que armada únicamente con su máquina de coser y su excepcional estilo, conseguirá transformar a las mujeres del pueblo y logrará de esta peculiar forma su dulce y ansiada venganza.

Un joven dramaturgo gasta hasta su último centavo para pagar el alquiler atrasado de la bella bailarina que es su vecina en la pensión de al lado. Poco después acaba en un club de juego, donde gana a lo grande, justo antes de una redada policial.

Un maestro que pasaba cerca de una obra en construcción escucha la dulce canción de un trabajador pobre y le ofrece un trabajo como miembro de su banda. Ahora, su esposa también quiere desplegar su talento en la discoteca. Pero, ¿quién triunfará más?

Steve es un joven nacido en Glasgow que, tras salir de la cárcel, se traslada a Londres donde pretende iniciar una nueva vida trabajando en la construcción. El empleo está mal pagado y no le permite tener un sitio donde vivir, de manera que vaga de un lugar a otro sin encontrar estabilidad. Casualmente, conoce a Susan, una joven que, como él, vive a la deriva intentando darse a conocer como cantante. Juntos compartirán miedos, inquietudes, alegrías e ilusiones. Un drama que, con un toque de humor y romanticismo, logra conmover al espectador.