El interés por la descontextualización de imágenes propia del collage lleva a Joseph Cornell a poner en práctica una combinación de cine de metraje encontrado y estrategias surrealistas de combinación de materiales ajenos, entre la fascinación por el espectáculo y la nostalgia.

Madrid, España, 1949. El Circo Americano llega a la ciudad. Mientras la carpa es montada en un terreno baldío, la troupe desfila por las grandeas avenidas: la banda, un ingenioso imitador, los Balodys, acróbatas, malabaristas, patinadoras acrobáticas, payasos y… Buffallo Bill.