Simțindu-se copleșită de presiunea de a deveni regină, Mal se întoarce la rădăcinile ei putrede de pe Insula Pierduților. Acolo, află că dușmana ei de moarte, Uma, fiica Ursulei, i-a luat locul, autoproclamându-se regina orașului dărăpănat. Uma, căreia îi este încă ciudă că nu a fost aleasă să meargă la Auradon împreună cu ceilalți copii de răufăcători, își conduce banda de pirați, din care fac parte Harry, fiul Căpitanului Hook, și Gil, fiul lui Gaston, într-un atac asupra barierei dintre Insula Pierduților și Auradon, eliberându-i o dată pentru totdeauna pe toți răufăcătorii încarcerați pe insulă.
Maleficent și fiica sa Aurora încep să pună la îndoială legăturile familiale complexe care le leagă pe măsură ce sunt trase în direcții diferite, prin nupțe iminente, aliați neaștepți și forțe noi întunecate în joc.
În timpul unei excursii cu clasa, în cadrul căreia lui Peter și colegilor lui li se face o demonstrație științifică despre păianjeni, Peter este mușcat de un păianjen modificat genetic. Curând după aceea, el descoperă că și-a însușit puterea și agilitatea păianjenului precum și un simț foarte dezvoltat specific acestei arahnide
Tinerii luptători din arte marțiale se confruntă cu adversarii bunicului lor atunci când îl însoțesc în Japonia pentru a livra un pumnal de mare valoare.
Wendy Darling, o tânără care nu vrea să plece la internat, îl întâlneşte pe Peter Pan, un băiat care nu vrea să crească. Împreună cu fraţii ei şi mica zână Clopoţica, ea călătoreşte alături de Peter în magica Ţară de Nicăieri. Acolo îl întâlneşte pe maleficul pirat Căpitanul Hook şi are parte de o aventură care îi va schimba viaţa pentru totdeauna.