Ο 18χρονος Νιλ, αφού σε ηλικία 8 ετών είχε σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας του μπέιζμπολ, έρχεται στη Νέα Υόρκη σε αναζήτηση αντρών που επαναλαμβάνουν τελετουργικά τον αρχικό βιασμό. Ο συνομήλικός του Μπράιαν, έχοντας ένα κενό μνήμης για κάτι που του συνέβη παιδί, πιστεύει ότι απήχθη από εξωγήινους. Οι πορείες των δύο νεαρών αναπόφευκτα θα διασταυρωθούν. Ιδιαίτερης θεματολογίας ταινία, που ωστόσο θεωρείται η πιο "ανοιχτή" στο κοινό από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη.
Ο Μαξ έχει πατώσει στα μαθήματα αλλά τα πάει περίφημα στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Όταν ερωτεύεται μία από τις καθηγήτριές του, ο Μαξ πρέπει να ανταγωνιστεί έναν φίλο, μαθαίνοντας έτσι πολλά πράγματα για τη ζωή, τον έρωτα και τη φιλία.