Nositeľmi Svetla a Tepla na Zemi sú nádherné biele jednorožce. Aby mohol démonický Pán temnôt nastoliť svoju krutú vládu Tmy a Mrazu, musia jednorožcov zabiť. Vyšle troch svojich služobníkov, aby tak učinili, a tým ich zbavili magickej sily. Vinou princeznej Lily, ktorá si napriek varovaniu mladíka Jacka chce jednorožca pohladkať, sa škriatkom naozaj podarí jedného z nich zasiahnuť a zbaviť rohu. Zavládne temnota a Zeme sa zmocní Chlad.
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.