Έξι χρόνια μετά τον βίαιο θάνατο του συζύγου της, η Αμέλια παλεύει να συνετίσει τον εκτός ελέγχου 6χρονο γιο της, Σάμουελ, έναν γιο που της είναι δύσκολο να αγαπήσει. Τα όνειρα του μικρού είναι κατακτημένα από ένα τέρας, το οποίο πιστεύει ότι θα έρθει για να σκοτώσει και τους δύο. Όταν ένα βιβλίο με τίτλο Κύριος Μπαμπαντούκ εμφανίζεται στο σπίτι, ο Σάμουελ είναι πλέον πεπεισμένος ότι αυτός είναι το τέρας που θα έρθει. Αλλά τώρα και η Αμέλια βλέπει περίεργα πράγματα και πλέον πιστεύει ότι όσα έλεγε ο γιος της μπορεί και να είναι η τρομακτική αλήθεια.

Ο Τζέρι, ένας αξιαγάπητος υπάλληλος εργοστασίου με ψυχικές διαταραχές συμπαθεί πολύ μια γυναίκα που εργάζεται στο λογιστήριο. Η ξαφνική δολοφονία της γυναίκας θα τον οδηγήσει σε ένα παράξενο μονοπάτι, ενώ η συνομιλία του με τα ομιλούντα κατοικίδιά του, μια γάτα κι έναν σκύλο, θα τον βοηθήσουν να βρει τη λύτρωση.