Лос Анджелис, 1928. когато самотната майка Кристин Колинс се връща от работа, тя открива, че синът ѝ е изчезнал безследно. Пет месеца по-късно полицията събира отново майка и син. Но това не е нейното момче. Породена от непреклонния стремеж на една жена към истината, историята разкрива свят на корупция, завладява обществото и променя Лос Анджелис завинаги.

През 50-те години на миналия век Клайв Стейпълс Луис вече е известен писател и уважаван университетски преподавател. Тъй като така и не е създал семейство, той води живота на джентълмен с вкус към изтънчените забавления и интелектуални предизвикателства. Битието му е интересно, но тотално лишено от пламъка на силните страсти, до момента когато той среща Джой Грешам.

Д-р Уестлейк трескаво работи по последното си изобретение - синтетична кожа, която да се прилага при жертви на изгаряния. Но Уестлейк сам се превръща в жертва, когато превъртял тип подпалва лабораторията му. Изгорен до неузнаваемост, добродушният доктор се подлага на експериментална медицинска процедура… и се зарежда със супер сила и необуздана ярост.

Хенри Чинаски работи по складове и заводи, за да подпомага това, което наистина иска да прави: да пие, да залага на коне, да се размотава с жени и най-вече - да пише разкази, които никой не иска да публикува.

Когато най-разрушителното земетресение на всички времена разтърсва Южна Калифорния, то променя живота на жителите на Лос Анджелис.

По време на провалена наркосделка, престъпникът Ърл Блейк е ранен от полицая Ник Стайлс и е изпратен в затвора. 7 години по-късно, Блейк излиза от затвора и планира отмъщение към Стайлс, който вече е заместник областен прокурор.

Дрезден през пролетта на 1961 г. - четири месеца преди издигането на Берлинската стена. 20-годишният Зиги пристига в града, за да работи като декоратор. Той се надява скоро да се запише в училището по изкуствата благодарение на задължителната подкрепа и протекции на своите шефове. Но плановете му се объркват когато среща и се влюбва в младата поетеса Луизе, чиито стихове са забранени за публикуване в наскоро основаната ГДР. Луизе представя Зиги в "Червеното какаду", небезизвестен нощен клуб, в който смело се представя музика от Запад - нещо нечувано в ГДР по онова време. Зиги скоро се сприятелява с Воле - съпругът бохем на Луизе. Въпреки че има съмнения за доносник на ЩАЗИ сред групата, предаващ на управлението всичко случващо се с най-малки детайли, Зиги се увлича все по-навътре с тази група от млади битници, членове на "неудобните отряди".

Тежка катастрофа е отнела живота на родителите на 17-годишната Джули Пиърс. Момичето изпитва гняв, който насочва към живота и целия свят. В това число към баба си, която вече е вдигнала ръце от възпитанието й, и към всички момчета в училище, които я тормозят в трудния момент на съзряването й като жена. Приятелят на баба й, учител по карате и ветеран от Втората световна война Мияги съзира дремещата сила в нея.

Рап-група, която е на път да пробие на голямата сцена, става жертва на кървав разстрел зад кулисите на моден юпи-клуб. Джо Гавилан, полицейски инспектор, който е "твърде стар за тези глупости" и младият му партньор Кей Си Колдън, поемат разследването, което ги отвежда до собственик на звукозаписна компания, недоволен, че добрите му изпълнителите се опитват да го напуснат.