피 말리는 불안 속에 에이즈 검사를 받은 사람들. 결과를 빨리 알기 위해, 이들이 택한 방법은 센터 직원 매수. 하지만 그 거래가 오히려 이들을 공포로 몰아넣는다.

국왕의 병세 악화로 왕권이 약화된 황실. 총독은 왕세자 히우롱의 혼인을 제안하고 곧 왕세자비 간택 축제가 열린다. 축제에 참가한 심성 고운 여인 땀은 히우롱과 사랑에 빠지고 둘은 행복한 나날을 보낸다. 한편, 친라국의 도발로 전쟁을 피할 수 없게 된 히우롱. 막강한 병력과 뛰어난 전략을 가진 히우롱은 전쟁의 승리를 예감하지만 이내 군의 기밀이 새어나가 위기에 빠지게 된다. 그리고 그는 곧 이 모든 일이 총독의 계략이었음을 알게 되는데...